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2015年锻压行业经济运行总结及2016年形势预测

2015年锻压行业经济运行总结及2016年形势预测

  • 分类:行业大事记
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  • 发布时间:2016-04-12 10:04
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【概要描述】2016年1月12日在中国锻压协会召开了锻压行业经济运行分析专家研讨会,会上行业专家们对2015年的经济运行情况进行了总结交流,同时对2016年与未来的发展趋势进行了预测。

2015年锻压行业经济运行总结及2016年形势预测

【概要描述】2016年1月12日在中国锻压协会召开了锻压行业经济运行分析专家研讨会,会上行业专家们对2015年的经济运行情况进行了总结交流,同时对2016年与未来的发展趋势进行了预测。

  • 分类:行业大事记
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2016年1月12日在中国锻压协会召开了锻压行业经济运行分析专家研讨会,会上行业专家们对2015年的经济运行情况进行了总结交流,同时对2016年与未来的发展趋势进行了预测。中国锻压协会领导及相关人员根据一年来拜访行业企业汇总的信息,一季度、二季度和三季度的分析报告,以及协会开展的针对行业存在的一些问题、热点、难点和焦点进行的调研情况,结合国内相关配套行业发展状况,完成了本分析报告。特别需要强调的是本报告涉及的锻压行业指锻造、冲压和钣金制作行业,以下提到的锻压指这三个产业的总称。

一、2015年锻压行业运行情况

2015年的制造业增长普遍降速,一些行业下滑严重,直接影响着锻造、冲压和钣金制作行业的发展。锻造、冲压和钣金制作企业有喜有忧,发展很不平稳。根据当前所掌握的情况,2015年全年的销售量(或产量)与2014年相比略有增加,增长曲线符合包括汽车行业在内的与锻压有关行业的增长曲线,全年呈现两头高,中间低的态势。在锻造、冲压和钣金制作行业内,较好的企业有三类,第一类是生产的产品符合专、精和特;第二类是明锐地捕捉到了政策红利,有效和恰如其分地抓住了新兴市场,这种情况中也有过去一直在苦苦坚持的企业,靠政策红利救活了它们;第三类是依靠技术进步、文化进步和管理进步生存,它们并不求大和求快,但很能在自己的市场中做排头兵,引领这行业企业。

锻造和冲压行业65%左右为汽车行业配套,2015年汽车零部件厂中,为商用车配套的企业下降的幅度很大;为乘用车配套的有些企业下降5%-10%,个别企业是微增长,大约在3%左右,由于集中度增加的原因,少部分企业增长幅度达到20%-30%。

与锻造企业形势不同,冲压、钣金制作行业的龙头企业效益都比较好,至少增长20%,主要是近两年特殊产品(例如安检设备、防恐设施)的需求大增,新能源、航空航天和轨道交通等的冲压、钣金制作企业形势看好,带动了相关产品的制造量;传统机械行业,如工程机械的冲压、钣金制作企业较弱。为新能源领域配套的龙头企业都是一条龙生产模式,产业链完整,销售的所有设备都是自行完成配套、总成装配,产品直接面对市场,也是有好有差。

为家电行业配套的钣金制作企业,内资企业占据着相当大的优势,外国企业竞争不过国内企业,虽然家电价格比国外产品低,利润率不是很高,但是企业生产量一般都是年产千万台级的。例如格力、格兰仕、海信、美的和海尔等钣金制作企业,这些重量级的主机厂基本都实现了自动化、数字化和信息化(以下简称智能)制造,冲压制造采用多工位级进模自动化生产,钣金制作包括折弯成形都是组成整条线的,实现无人化工厂。

冲压车间制造的成品由ABB的无人化小车运输,一些企业自动化成度也比较高。由于家电能够大批量生产,家电行业生产自动化水平比汽车行业要高,应用的设备比汽车行业要先进,无人化操作的自动化、数字化和信息化生产是未来的发展趋势。

相对整机企业而言,广东省内的小型冲压件和钣金制作件专业制造厂在主机厂减少订单后,其形势都不是很好。从企业自身经营现状来讲,形势差异比较大,主机厂的钣金制作行业要好于专业厂。

整个行业产能过剩特别明显,不仅是锻压企业,包括机加工企业和汽车主机厂,投资过剩现象随处可见,民营企业尤为突出,投资互相渗透,大家都各自往前迈进一步,过去的高增长高投入,加重了产能过剩的现象。另外一个动向是,尽管产能过剩明显,但是国外的著名配套企业却在中国加速投资。

就2015年来讲,全球知名的汽车零部件大型锻造企业全部在中国投资建厂或设立市场开发和研究机构,例如德国的第一大公司METAL DIE、瑞士第一大公司SFS,意大利的第一大公司安固特,荷兰内德史罗夫等在中国加大投资。新工厂全都采购中档企业的设备,例如台湾和韩国的设备,而不是购买德国舒勒的

设备。对锻造行业的投资仍在继续,说明机会仍然存在,市场还需要补充,还处在博弈的过程中。然而,博弈的竞争要素已经不再是装备,由以前的用什么装备干什么活变成了规模化竞争,再由规模竞争变成了技术竞争。国内的锻造企业购买了国外的好设备,能否用好设备,发挥出好设备的优势,考验的是内功如何,主要看重的是模具、工艺的稳定性等。

当前外国企业在中国投资建厂选择的是中档设备,瞄准的是大众化的产品而不是高精尖产品,例如转向拉杆、转向节等等,他们与中国企业比拼的主要是个两方面的实力,一是管理。在汽车零部件锻造行业中,国内外企业技术上的能力相差不是很大,装备的差异更不是根本因素,根本因素是管理,外资企业利用多年投资布点的经验在专项产品中做出最大的竞争优势,而且瞄准好了区域市场。典型的案例是德国的第一大公司METAL DIE于2015年在苏州的投资项目。二是金融。目前的融资环境对国内锻造行业的制约态势已经是致命性的。锻造作为加工制造行业,上游的钢铁行业需要全款提货,下游的行业无论是汽车还是装备企业,付款方式都是3个月的账期,再加六个月的承兑。在中国融资,如果没有10个点以上是无法获得的。国内的融资成本高,行业的利润率低,仅此一项就把国内企业的竞争优势给输光了。

然而在外国有两种情况:一是企业自融资,集团化的经营模式,全球各公司之间达成了资金平衡。二是不在国内融资,融资成本非常低,例如美国银行是负利息,欧洲、德国银行是1个点左右的利息。一批锻造企业在专项升级中抢占先机。例如,太平洋精锻科技股份有限公司在天津滨海新区拟建设新的厂房,投资5亿多元,太平洋精锻北方工厂为大众公司天津和大连变速箱工厂供货;陕西三水是一家民营企业,利用政府给予的优惠政策,投资约2亿元新建了铝合金锻件生产线;四川天仟重工投资约2亿元,新建核电叶片生产线,采用1.6m辊锻机精确制坯,2万吨离合器螺旋压力机整体锻造,生产最大长度1.9m核电叶片,为东方汽轮机配套;江苏龙城精锻有限公司,产业链为锻造后机加工。投资新建汽车发动机喷油器体新工厂,2016年新项目投产后,汽车零部件总产量将达到7000万/年,新增产值8亿元;其中生产的汽车发电机爪极占全球市场总量的35%,客户都是全球顶级的汽车零部件主机厂,例如:德国博世、德尔福公司,特别是产品要求最为严格的日本电装供货。企业为了开发高端客户,每年都投入较高的研发费用,并争取地方政府的资金支持,企业发展实现了良性循环,销售收入每年都有较高的增长,2015年产量6300万件,实现销售收入13亿元,成为国内外同行的佼佼者。芜湖禾田是中国最大的铝锻件制造商,虽然每年企业没有大的投入,产量20万件/月,但是出口比例却很高,能够达到80-90%。采购商大部分是欧洲的名牌汽车企业,例如:宝马、奥迪、奔驰,锻件经过加工组装为总成,进入到国外售后维修市场。芜湖三联锻造有限公司曾经的主要产品是汽车转向节,近几年开发的柴油机高压共轨管新产品,利润相当高,目前高压共轨管是锻件中单位价格最高的,能够达到3万-5万元/吨,新建的厂房专门生产此类锻件。在市场低迷的行情下,继续投资上亿元的企业已经不多了,大部分的企业都是由于价格下降导致销售额下降,销售额没有下降的企业,利润也在下降。

汽车零部件板材成形(冲压、钣金制作)企业取得了较大的进步。一家企业专业生产汽车座椅导轨板,厂房内布置的全部是自动化生产线,制造工艺是当前最为先进冲压工艺。工艺方案能采用级进模的就不用其它自动化程度低的生产工艺,尺寸大的产品采用多机连线方式,适合辊压工艺的产品全部采用辊压生产方式,高强钢材料用辊压成形生产线,从而解决冲压模具寿命低的问题。冲压线、辊压线、焊接线都在往自动化方向迈进。企业规模扩展迅速,在老厂的对面又建新了厂房,购置的设备除了济南二机床有限公司以外,其他全是国外的品牌。济南二机床有限公司近几年在国家资金扶持政策的有效支撑下,机床制造技术和质量有了较大的进步,完全可以与国外同类产品一比高下,因而得到了较多用户的认可。

为锻造生产配套的周边设备制造也在快速发展。生产圆盘锯锯片的某企业,唯一的产品就是冷锯片,设备和工艺都很高端,企业自身具备了较高的产品检测和研发的能力,掌握了自己独到的技术,与国内同类企业比较,创造了较高的产品附加值。随着国内企业转型升级对圆盘锯床的需求迅猛增加,该企业的锯片能够替代进口,生产效益逐年提升。钣金制作和冲压设备尽管与国外有一些差距,但在中挡设备方面,国内发展迅速,高档的设备也已经起步,如内高压成形、高强钢热成形、精冲、高速精密冲压、伺服压力机、激光切割、数控冲和数控折弯机等有了较大的发展和进步。

二、行业发展中的亮点

1、《中国制造2025》的发布和实施,引导企业迈向自动化、数字化和信息化(智能)制造。

2015年,国家工信部批准了94个智能制造专项,其中锻造有2个。在这个政策的影响下,目前一些锻造、冲压和钣金制作企业都在这方面加大了研究,并希望能在最短的时间内也实现企业的自动化、数字化和信息化。依据目前掌握的情况,在这方面,冲压和钣金制作企业实现起来较锻造要容易的多,特别是在一些家用电器和厨房设备方面走在了前头。

2、“专、精、特”的发展之路,仍然为企业续写辉煌。

发展比较好的企业一般都有以下几个特点:

1)拥有特色的产品。

所谓特色产品就是这类产品需要一定的加工技术和管理技能,以及企业坚强的意志。当前锻造方面专门生产柴油机高压共轨管、热、冷、温精密锻造变速箱结合齿等产品的企业、高强钢热成形企业、高压涨形产品企业等相对较好。

2)具有独到的技术。

通用的技术没有优势,独到的技术才能有竞争力。例如高压共轨管的锻造技术和铝合金锻造技术,有了独到的技术才能占据稳固的市场。特别是将材料、锻造和热处理进行一体化研究开发,精冲模具技术独特和高速精密冲技术领先,并赋予生产实践的企业发展也较好。

3)产品量大,享有相对大的市场份额。大量生产汽车发电机爪极、汽车空调器和安全气囊涡旋压缩机的涡旋盘铝锻件、家用电器冲压和钣金制作件的几个企业具有明显的发展前途,原因是他们把一类产品做好、做精的情况下也真是做绝了。

3、抓住市场新增长点,实现企业产值和利润双丰收。

有少部分民营企业,2015年公司销售形势比较乐观,利润比前两年要高,销售收入比2014年增长7%-8%,这是因为产品配套的行业比较多。2015年的增长点是安检机和新能源电动汽车领域。在机场安检机领域,为巴西和瑞士贴牌生产。2015年出口成品价格没有变化,钢材价格降低了,所以利润也增加了。在新能源电动车领域,为电动客车配套产品利润率比较高,例如发电机的定子和壳体,有大部分产品出口加拿大,出口的价格都比较高。产品由机加工工艺改成冲压,加工工艺改变以后,成本大幅度降低,获得了比较大的利润空间。

4、国际水准的产品质量受到国外市场的青睐。

某家公司涉足锻造、冲压和钣金制作三种制造工艺,有自己独到的生产技术和工艺,采用普通的摩擦压力机或油压机进行挤压或者复合成形,以发电机壳体为例:产品外径492mm,高度1200mm,同轴度要求为0.08,实际可达到0.05,其它企业不容易做到,所以利润就高。为日本一家公司配套的产品,以前从德国采购价格比较高,按照德国标准开发成功后,日本公司降低了采购成本,我们生产出了高端产品,利润率有了很大提高。

5、冷弯设备瞄准世界高端走出了自己的发展道路。

如果产能不在同一区域大量扩展,大家的日子就会好过一点,也就是说我们需要在夹缝中求得生存。过去装备制造业的发展特点是跟着别人做同样的东西,多数企业越做越差。近几年冷弯设备企业改变了发展思路,不走日本和美国的道路,瞄准世界前沿的德国。每年组织三至四个访问团赴德国学习,把德国的冷弯设备厂引入到国内。目前德国和意大利比较好的企业在中国都建设了自己的工厂,他们的标杆作用很好地带动了国内设备企业的发展。经过几年的努力,装备制造水平不断得到提高,国内制造的冷弯设备出口量已经达到60%。

6、抓住钢材价格低的有利时机,扩大钢结构产品的应用。

  当前钢材价格便宜,正是大量推广钢结构的好时机。以前钢材价格比较贵,许多产业都用不起钢,到2002年我国钢材刚刚能满足需要,所以能不用钢的地方都采用水泥等其它材料替代,有些机床的底座是水泥结构。例如建筑行业的标准规范中,能不用钢材的就尽量不用。有些企业开始投入研发费用,加大了开发力度,尽量改造成钢结构。采用了新的技术,成本上没有增加太多,成品件的质量却有了较大的提高。例如方矩管成形技术的开发,通过技术进步和主动出击,拓宽了本行业产品的应用领域,小企业通过多家联合进行技术开发,形成了几千万吨钢的年需求量,市场增量同时带动了装备制造的发展。

三、运行过程中存在的问题

锻造、冲压和钣金制作行业面临许多问题,其中“二元”市场的不公平性、一些地方政府或政府部门的盲目作用、金融体系的不作为或不合理性制度、税收政策的不公平性以及人民币汇率政策都严重影响了锻造、冲压和钣金制作行业的发展。实际上,锻造、冲压和钣金制作行业是制造业中很重要的基础产业,但却是中小微企业为主的劳动密集型产业,依据目前看到的现实是,中小微型锻造、冲压和钣金制作企业但几乎不能享受到任何的政策红利,另外,锻造、冲压和钣金制作行业属于需要持续地进行技术工艺开发,需要有技术研发或开发方面的支持,就是目前执行的强基工程,因属于产品或项目扶持型政策,因此锻造、冲压和钣金制作行业的项目也没有被足够地重视和有意地加强。除了这些问题,行业中也存在如下的问题:

1、互相进入对方的业务领域,对行业带来新的挑战

不论是锻造、冲压或钣金制作工厂还是后续的用户企业,互相进入对方的业务领域,对产业发展具有了新的挑战。站在全行业发展角度看,造成了产能过剩和一些投资的浪费,特别是不断地让行业进行市场分工的调整,这里有一个重要的问题是如何解决好新生产能的上档次,如何处理原有产能。

2、从主机厂不断向上游转嫁经济压力

主机厂向零部件厂转嫁价格压力,零部件厂对锻压厂压低价格,回款期限滞后3个月以上,锻压企业收到的是承兑汇票,企业必须用现款采购原材料,所以锻压行业的企业生存环境越来越困难。锻压制造过程一般的时效都比较长,从购买原材料到加工,最后完成需要较长的周期。如果没有好的融资环境,那么企业的资金负担将相当重。

3、国家政策导向是产能过剩产生的原因之一

造成产能过剩的原因很多:但政府部门每年的规划,地方政府和一些企业跟风而上,出现低档次的重复建设;地方政府的招商引资推动大量的重复建设;另外国家财政支持、扶持项目类政策执行缺少科学布局、监督和管理引起的扩能性和借助解决有没有发生的能力建设等都是产生一定程度产能过剩的原因。在行业管理方面出现的“二元”体系和思想也是产能过剩的一个原因。

4、国家财税政策对中小企业发展不利

产业发展中存在的主要问题还有财税管理问题,现在中小企业的生存环境极其恶劣。制造业中,20多年前定义的3000万元以上归为小企业,已经不适应当前制造业的发展现状。销售额在6000万到3亿的制造企业生存环境相当恶劣,他们给中国提供了大部分的劳动力就业资源,同时又是给中国创造了绝大部分税收的企业,但这些企业融资成本相当高。企业要生存好,不仅需要搞技术研发,还要研究如何降低融资成本。

5、低成本战略无法保留优良的品质

一个案例是汽车底盘结构设计,较好的结构设计是采用热成形钢材的冷弯管加工,一个底盘只有一根钢管,无论从哪个方向发生撞击都不会碎裂,仅能产生轻微的变形,变形能被大量吸收。这种底盘结构是钢厂与本特勒和提森克虏伯花费10多年研发的成果。然而,经历了国产化的过程,这种优良的结构改为由冲压件焊接而成,大幅度降低了制造成本。这种低价的成本优势,让企业一哄而上,现在的绝大部分汽车底盘都采用冲压件焊接结构,但是完全背离了原来的研发宗旨,放弃了技术进步,转而追求高效率和低成本,严重打击了对高技术追求企业的积极性。

6、与先进经营理念的较大差距,为行业的发展蒙上阴影

最近调研了一家杭州的美资工厂,他们只生产精冲零件,没有焊接工序,也不制造总成。就单一精冲零件生产而言,该企业规模属于全球最大,国外共建有6家工厂,美国4家工厂,墨西哥1家工厂,加拿大1家工厂。全球FEINTOOL精冲机保有量是1500多台,该企业拥有100多台,没有采用最高端的设备,都是一般配置,与国内企业拥有的设备相近。其突出的特点是对精冲模具的精度标准要求比国内同类企业高很多,生产的零件达到了国际标准。例如汽车座椅调角器的内齿冷挤压成形,在相同制造设备的前提下,美国人的要求是没有塌角,中国企业生产的零件塌角很明显。美国人的产品冲压产生的挤压带上没有撕裂带,几乎全部是光亮带;中国企业生产的零件80%-90%是光亮带就是最高水平,美国人提出:三个小齿之内出现撕裂带,视为模具不合格;中国企业认为只要不是整圈内都是撕裂带就是合格的,中国企业对制造精度的要求大大降低。这是国内外企业在经营理念的重大差异。

7、开发高端装备是锻压设备制造企业对未来发展的思考之一

以格兰仕公司为例,企业这些年进步很快,第一批上的设备基本上以韩国品牌为主,没有一台国内企业制造的设备;近期上的设备全是日本品牌,例如AIDA。国内龙头家电企业将国内冲床已经全部淘汰掉了,这种现象应给国内设备制造企业一个警醒,也给了整个锻压行业的企业一个值得思考的问题。

8、合资和外资锻压件用户需要同等地对待中国的零部件企业

改革开放以来,我国建立了许多使用锻压件的主机厂(或称OEM)企业,我国也逐步对这类企业给予了国民待遇,但在他们采购规划和采购市场培育方面存在着管理制度、技术制度和市场管理等方面的壁垒,严重影响中国企业的正常成长和市场参与度。特别是日资和韩资企业表现的尤为严重,这个问题应引起国家有关方面的重视。

四、2016年锻压行业趋势预测

尽管我国宏观经济遇到了一些困难,但是中国有三大主体形势能够保证2016年的经济不会出现大问题。

1.目前中央政府、省级以上的财政收入仍然比较稳定,不管中国GDP增长如何波动,我国的财政税收每年都在增长,最高一年曾经达到23%,说明我国财政收入基本稳定;

2.从宏观方面来说,尽管2015年底的国务院经济会议没有透露出更多的新的振奋人心的消息,但是以下几点仍然值得我们高度关注。2016年是国家“十三五”发展实施的开局之年,国家会有一些项目,特别是基础设施建设项目,例如各级公路的建设、改造,住房等级的改造,还有最新出台的吸引农民工进城买房、加快城镇化改造进程的优惠政策,都会有很大的利好调整。这些调整措施落到实处将在以下几个方向有所体现:

一是对基础设施建设的限制性标准的改革,建筑设计院正在进行新的设计,落实最近提出的加大用钢量的措施。

二是在国际安全形势和环保形势越来越恶劣的情况下,国家要加大安全、环保等方面的投资。

三是金融系统设备的升级换代是未来一段时间内的热点,冲压和钣金制作行业大有可为。

四是在逐渐调整外汇汇率的情况下,中国的内需会逐步扩大,2016年广大农村的家电内需仍然会有小幅增长,特别是国家推出了家电以旧换新政策。

3、气象系统和医疗系统出现了新的机遇。气象系统的市场需求变化是为了实施绿色环保的可持续发展,对气象指数的测定要求必须更加准确。更新气象检测和通讯设备,以及增设检测点和扩大设定的范围,需要增加气象设备的配备,这对于锻压行业具有利好的可能。另一个系统是医疗器械方面。医疗检测设备需求会大幅增加,今后在县级和社区医院都有可能普及CT机、B超机等,这部分设备的国产化进程将需要加速,除此而外,生命和生物科学的发展也需要更多的设备和仪器仪表,这对于锻压行业也是具有一定影响力的行业。

预测2016年的经济形势不会很好,估计2016年下半年,我国制造业会有小幅回升。

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发布时间:2022-02-15 13:23:58

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